同河東李氏的結盟與爭戰
契丹人南下，首當其衝的是割據幽州的劉仁恭、劉守光父子和河東的李克用、李存勖父子。“劉仁恭習知契丹情偽，常選將練兵，乘秋深入，逾摘星嶺擊之，契丹畏之。每霜降，仁恭輒遣人焚塞下野草，契丹馬多饑死，常以良馬賂仁恭買牧地”。劉守光守平州，則以欺詐手段陷契丹於被動。終劉仁恭之世，契丹人在燕薊不曾取得重大進展。
1.阿保機與李克用結盟
阿保機取代遙輦時，劉守光囚其父自立，劉氏骨肉相殘。守光弟、平州刺史守奇率眾降契丹，兄守文以討逆為名，發兵擊幽州，並以財物賂遺契丹，請其相助，使契丹人得以參與幽薊地區爭奪權力、土地的鬥爭。911年，契丹人乘幽薊混亂之機，從劉守光手中奪取了平州。劉守光為李存勖所逼，也遣使契丹求援，阿保機因劉守光為人無信，坐視不救，守光終為存勖所敗。
早年，李克用曾聯合契丹，與劉仁恭和朱溫對抗。905年，李克用為報劉仁恭木瓜澗役之仇，曾遣人與阿保機聯絡，雙方盟於雲州，易袍馬，約為兄弟，開創了割據勢力聯合契丹打擊對手的先例。阿保機乘機擊劉仁恭，擄掠數州。907年，李克用再會阿保機於雲州東城，約以共擊朱溫，同收汴、洛。
河南的朱溫與契丹沒有直接衝突，也曾遣使奉書幣、衣帶、珍玩，與之通好，以期牽製和削弱李氏、劉氏的勢力。朱溫篡唐啟立後，又遣使相告。於是，阿保機轉而向梁求冊封，朱溫則以“共滅沙陀”為條件。又值李克用死，河東、契丹聯兵之議遂寢。次年（909年），李存勖向契丹借騎兵以抗朱溫，契丹不應，關係惡化。
遼政權建立後，繼續向河北、河東用兵，並將攻占黃河以北作為軍事、政治目標。這時，燕、薊與河東都已為李存勖所控製，遼軍的南下導致了與後唐之間的多次軍事衝突。