電話預約的目的是為配合與潛在客戶會麵而做的事前安排。那麽，如何取得預約也是一門學問。
首先，要先問潛在客戶幾個很明顯的問題，這樣做可以讓他們感到自在一些。無論如何不要太快跳到敏感的問題，使得對方很快就以不敢興趣為借口拒絕。
提問的問題一旦得到對方的好感，就可將話鋒轉移，提出你的預約要求。但是要很自然的轉換話題，千萬不要跟潛在的客戶爭辯，或是強迫與貶低對方。
請不要直接稱呼對方的名字，也不要耍小聰明，說你是在回他的電話，或是說他的朋友要你打電話給他(如果你根本說不出這朋友的名字),更不要隨便給對方加上不存在的頭銜，以免引起誤解。
電話預約跟開門做生意一樣，最好還是童叟無欺。在電話預約中，你有30秒鍾的開場白說服潛在客戶聽你的話。這樣的開場白必須能引起他的興趣，要說明你是誰，你要做什麽，以及為什麽他應該聽你說話。立刻讓他們感受到你會給他們帶來好處。
清楚地說出你的名字與公司的名稱，然後說明你打電話的原因。告訴潛在客戶你是如何知道他的名字，說明你的產品或服務有何好處，並且說明具有哪些特點。問他有沒有時間，然後問他初步的試探性問題，判斷他是否可能成為你的客戶。以創意的態度來開始，讓對方很樂意聽你的產品說明。
一般情況下，電話預約主要分為三步：
1.試探性提問
接通對方的電話，預約員首先介紹自己所屬的公司，然後再進行試探性提問。例如：
推銷員："本公司所生產的螺旋藻是深受消費者喜愛的保健品，希望能有幸拜訪您，對您進行說明。”
客戶：“……”
此時如果推銷員接著說："下周六的上午或下午，您有空嗎?"這樣做雖說是想取得預約，但往往會落空。因為客戶這時還有較強的戒心，很容易拒絕你，正確的做法是——轉變話題。推銷員："您服用過這種保健品嗎?"客戶對此會做出三種回答：“正在服用”;“服用過”;"沒用過”。