一場精品沙龍營銷是從策劃開始的，所以，當我們定位好客戶以後，就要結合客戶的愛好、需求、金融產品認知以及我們的營銷目標來進行活動場景、互動遊戲和流程的設計。活動策劃主要包括活動的流程、破冰遊戲的設計、現場客戶的優質體驗等。針對不同的客戶流程設計會有所不同，其中主要的設計就體現在流程板塊和破冰體驗的設計這兩部分。
一、流程板塊設計
一般情況下，精品沙龍營銷活動都會包括四個板塊：開場破冰、專題分享、體驗活動、溝通時間。如果我們舉辦的是一場“90後”專場，體驗活動的時間可以相對較長，甚至可以把體驗活動與專題分享相結合，這樣對於“90後”而言，他們可以很好地融入整場活動。如果是針對高淨值客戶的活動，那麽溝通時間就要較長，因為邀約一次高淨值客戶非常不容易，並且他們也不是特別喜歡互動的客戶群體，盡量不要把時間浪費在體驗活動上。
二、破冰遊戲設計
我們可以通過對人群的興趣愛好分析，來設計現場破冰遊戲以及體驗活動等。隻有每場活動的體驗環節都不同，才能讓客戶覺得每場活動都是驚喜。
三、客戶體驗設計
我們也要根據客戶的興趣偏好和生活情景來設計優質的體驗活動。例如，如果我們邀約的中老年客戶較多，教他們做微信相冊的設計或者玩“開門大吉”的遊戲都是非常適合的；如果我們邀約的是全職太太，可以在有獎問答的時候盡量設計一些生活小技巧類的問答題。我們的破冰遊戲以及現場體驗環節的設計都可以創造社交體驗度並且提升客戶的話題傳播度。用心的設計是可以被客戶感受到的，也必將從效果中得到回報。