1．試探性技巧
曾有一些營銷人員說：“促成嘛！就是看時機啦！時機成熟了，自然就促成了！”但是“時機”是什麽？“時機成熟”又是怎樣的一種時刻？而且光是靠“時機”，就能夠保證十拿九穩嗎？
即使是國外一些頂尖營銷高手，他們也不敢就這麽放心大膽地憑著直覺、第六感和所謂的“時機”，就想促成所有的營銷。他們總會先用些技巧來試探準保戶，看看自己所作的產品介紹夠不夠，看看準保戶是否已有投保的準備，然後再見機行事。
通常，他們最常使用的試探方式，例如：“×先生，這份保險計劃的各種特點，都能符合你的需要，不是嗎？”或是“×先生，這份教育保險計劃確實能保證你的子女在求學之路上不致因經濟問題而中輟，你覺得呢？”
然而，這隻是試探性的動作，重要的是他們還在促成中加入了一些其他的促成技巧。這些促成技巧，歸納起來主要有下列四種：
（1）心照不宣
如果準保戶對營銷人員有了心照不宣的默契，那麽營銷人員實在不需要硬是逼準保戶作個決定，表白態度。
當整個麵談進行到某一時刻，營銷人員已有十足的把握，而且也確信準保戶特別鍾愛某一產品時，為什麽非得堅持要準保戶開口承諾他們已經作好投保的心理準備不可呢？可想而知，如果你問他們需不需要安全感、希不希望獲得心靈上的平靜，他們的回答絕對是肯定的；但是如果說到肯不肯花些錢來得到安全感與心靈上的平靜，誰會高高興興地說他肯？
這是人類自然的本質之一。既是如此，營銷人員又何須冒此被準保戶拒絕的“危險”，硬是要準保戶像是新郎新娘在牧師前般嚴肅地說出“我願意”？因此“心照不宣”促成技巧，利用的便是準保戶的這一層心理。