（一）把完整產品的特性描述出來
在產品概念階段，企業通常隻關心一件事，那就是這個產品是否有市場需求。而到了產品定義階段，就要增加更多的考慮因素，其中最重要的是兩個方麵：自身能力的分析和競爭對手的分析。換句話說，在產品概念階段，隻看這個產品是否有市場前景，而在產品定義階段就要回答“憑什麽是我們”。我們是否有那個“金剛鑽”，可以攬這個“瓷器活”。另外，除了我們有這個“金剛鑽”以外，還有哪些企業有類似的能力和類似的意願？他們如果加入競爭的話，會形成什麽樣的格局？我們在競爭中能否取勝？靠什麽取勝？這就需要從考慮一個參數（市場需求）擴大到考慮三個參數（市場需求、自身能力和競爭對手）。
到了產品定義階段就需要考慮完整產品的概念，因為任何產品都是由三層構成的。最裏麵是核心層，主要包括性能、指標、功能、品質等，是產品發揮作用的關鍵因素；第二層是外圍層，主要是增值服務，目的是讓客戶更好地發揮核心產品的功效，比如售前售後服務、電話谘詢服務、網站服務、培訓服務、使用手冊、以舊換新、配套產品等；第三層是外延層，主要是客戶體驗與感覺，也就是客戶在消費這個產品的過程中會留下什麽印象，得出什麽結論。影響客戶體驗的因素有很多，比如銷售人員素質、店麵形象、企業品牌形象、市場占有率、外觀顏色、手感等。這些因素盡管與產品性能無關，卻會影響消費者的偏愛；要知道隨著核心產品的差異化越來越小，在不掌握核心技術的情況下，中小企業最好靠外圍產品和外延產品的差異化去吸引客戶。
（二）是否已經完成了相當數量的焦點訪談？
產品定義完成之後，就要把第二版的樣品做出來，這時候已經接近最終的產品。然後進行Focus Group測試，也就是焦點訪談。即在一個有單向鏡子的房間開會討論（類似於警察局審犯人的那種房間），房間內的人不知道旁邊房間有人在看他們開會（因為他們看到的是一麵牆），而且主持人並不告訴大家這是哪家公司召集的會議，與會者把關注點放在新產品上麵發表意見的時候就能放得開，就能暢所欲言。通常請10來位目標客戶就夠了，太多人的話就不容易進行溝通了。公司的成員則在旁邊的房間裏，透過單向的鏡子看到房間內的一舉一動，聽到大家說的每一句話，包括市場人員、研發設計人員，還有高層管理人員。通過客戶的反饋來修正產品定義，盡量減少不同部門之間的爭議，迅速達成共識，因為客戶的話是最客觀、最權威的。